狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰TonyCurran饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……

在经历了小丑阿特的万圣节大屠杀后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他们破碎的生活。随着节日的临近，他们试图拥抱圣诞精神，把过去的恐怖抛在脑后。但就在他们以为自己安全的时候，小丑阿特回来了，决心把他们的节日欢乐变成一场新的噩梦。随着阿特释放出他扭曲的恐怖，节日很快就结束了，证明没有一个节日是安全的。