赵炳斗（赵仁成饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。
终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。
金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展

汉江中发现了一具女性尸体，警方经过调查得知她是名叫英爱（申珉熙饰）的年轻学生，对于英爱的死，有三个和英爱同龄的年轻人嫌疑最大。
第一个是郑熏（崔胜贤饰），他出生于破碎的家庭，尽管饱受虐待，但依旧有着乐观开朗的个性。一次偶然中，郑熏和英爱相遇了，并且，英爱死亡的前一天，两人一直待在一起。第二个是名叫珉书（胜利饰）的重考生，尽管他同英爱并不相熟，但他偷拍的英爱的视屏却让他成为了嫌疑人。最后是英爱的好友恩莹（许怡才饰），她因为和英爱交往甚密，却也因此有着最重大的嫌疑。在纷繁的线索之后，真凶究竟是谁？三人均坚信自己的清白，他们决定联起手来，调查案件的真相。