清朝咸丰年间，郑亲王端华之女“琥珀”郡主奉太后懿旨遣嫁盛京将军凤祥独子“善保”贝勒。婚期将至，郡主带领丫鬟前往白云观进香祈福，无意撞见善贝勒在观后厢房行凶，遭来了杀身之祸，不幸坠落崖底丧失了记忆。正彷徨无助之际，为庆昇戏班名武生杜庆鑫所救。因为郡主脖子上挂了一个胭脂盒，于是取名“胭脂”，并将他带回戏班。谁知引起一连串不幸：先是善贝勒随从被杀，庆昇戏班受累遭封，随之马班主惨死衙门，因此杜庆鑫与师弟丁庆贵反目成仇，由于杜庆鑫处处照顾胭脂，又引起师妹“马扣儿”的嫉妒，悲愤之余离开了他；另一方面的“芙蓉”老九奉神秘人指使，对杜庆鑫别有企图。戏班琴师侯成栋见危机重重，隧将杜庆鑫和胭脂暂时藏匿在雕刻铺，但这一时安生终究关闭不了他们才开启的跌宕人生之路……
清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……
程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文饰）和天煞（任世冠饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊饰）和老三程振北（陈慧楼饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙饰）和阿栋（惠天赐饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。 时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。
黄埔军校六期生、秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。军校教官赵一青受命中共特科，携同女党员藤玉莲展开对江波营救工作。时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，藤玉莲随父亲、留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释。康瑛历尽艰辛找到军校病困交加，被军校学员、江波挚友何昆送往藤谦开设博爱医院。何昆一直暗恋玉莲趁机对玉莲大献殷勤。宣子奇指示政训科长余维三让其利用同军校政训处主任胡金山关系保释江波，胡金山通过最狠毒陪斩方式考察江波江波，牢记赵一青嘱托，最后关头也不暴露身份。康瑛探监狱警告知江波已被枪决，康瑛早产昏厥……
程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文饰）和天煞（任世冠饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊饰）和老三程振北（陈慧楼饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙饰）和阿栋（惠天赐饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。
时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。
阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。
就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙，利用他们高超的武艺企图行不法之事，所幸被三人及时察觉，逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶，然而，他们带走了犯罪分子们的犯罪证据，这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。